6月5日財經要聞解讀及市場傳聞
發布日期：2017-06-05
宏觀經濟
新華社：李克強在布魯塞爾召開的中歐會議上發表講話稱，以中歐關系的穩定發展應對世界形勢的不穩定性。
財政部：發布《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》，要求地方政府及其部門不得利用或虛構政府購買服務合同為建設工程變相舉債，嚴禁將鐵路、公路、機場等基礎設施建設，農田水利等建設工程作為政府購買服務項目。
央行：貨幣政策司司長李波表示，穩健中性的貨幣政策在實際執行過程中體現了“不緊也不松”的原則。他解釋稱，不緊是指貨幣政策支持經濟的正常、合理的增長，要保持流動性的基本穩定，要維護金融體系的基本穩定，防治發生系統性的金融風險；不松則是出于僵尸企業處置及化解過剩產能的需要。
央行：副行長陳雨露表示，央行將做好供給側改革的總需求管理，希望實體企業立足主業，糾正偏離主業，盲目涉足金融業的現象。
央行：本周(6月3日-6月9日)央行公開市場有4700億逆回購到期，周一至周五分別到期300億、600億、2400億、900億、500億；此外，還有2243億MLF到期，周一、周二分別有1510億、733億；無正回購和央票到期。
國資委：新聞發言人彭華崗介紹說，按照政府工作報告提出的“今年要基本完成公司制改革”的要求，國資委會同有關部門研究起草了實施方案，明確69家集團層面尚未改制的央企今年要全部完成。“難度不小，但目前看這項改革還是在加速推進。”
外匯局：采集境內銀行卡在境外發生單筆1000元以上消費交易信息。銀行卡境外交易采集自2017年9月1日起施行。
發改委：發布關于支持“飛地經濟”發展的指導意見，鼓勵按照市場化原則和方式開展“飛地經濟”合作。鼓勵合作方共同設立投融資公司，采取PPP等模式，吸引社會資本參與園區開發和運營管理。
行業動態
國務院：總理李克強在中歐工商峰會演講中指出，產能過剩是市場經濟條件下的周期性現象，是結構性問題，也是全球性問題。中方對鋼鐵出口不僅沒有補貼，相反10年前就開始采取一系列措施控制出口。把產能過剩歸咎于中國是不客觀的，也是不公平的。
國土部：有關負責人2日表示，將提供2-4個大型資源基地，同時推動產業政策制定、企業勘探開發、采礦審批許可、礦權登記工作，扎實推進可燃冰產業化進程。
工信部：發布第五批新能源汽車推薦目錄，共包括92戶企業的309個車型；2017年以來，工信部已累計發布5批推薦車型目錄，共包括1782個車型。
新華社：《中華人民共和國電子商務法(草案)》將于8月提交全國人大常委會二次審議。“電子商務立法與發展”國際研討會上，全國人大財政經濟委員會有關人士指出，電子商務法將進一步促進和規范跨境電子商務發展，推動我國對外貿易優化升級。
中新網：6月2日，中國商用飛機有限責任公司啟動航空產業“全面質量管理升級行動”，發布《認證認可助力航空產業全面質量管理升級行動計劃》，推動國產大飛機項目加強全面質量管理，助力中國航空產業躋身世界先進行列。
上證報：繼規范人身險銷售、檢查償付能力數據真實性之后，保監會即將開啟車險市場亂象的整治大行動。從相關渠道獲悉，保監會日前已起草《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》，目前正在行業內部征求意見。
第一商用車網：2017年5月，我國重卡市場共約銷售各類車型9.3萬輛，環比4月份(10.44萬輛)下降11%，但相比去年同期的6.48萬輛，仍然處于快速增長通道——大幅增長43%。
股市聚焦
證監會：6月2日核發4家企業IPO批文，其中上交所主板：廣州酒家集團股份有限公司、唐山三孚硅業股份有限公司，深交所中小板：江蘇中設集團股份有限公司，深交所創業板：杭州滬寧電梯部件股份有限公司。上述企業籌資總額不超過15億元。
IPO：有接近發審委員的業內人士告訴第一財經記者，近期IPO節奏確實要放緩，但預計不會暫停，因為暫停之后還需要重啟，需要解決的問題會更多。
證監會：召開貫徹實施減持制度規則專題視頻培訓會，稱減持制度是證券市場重大的長期性、關鍵性基礎制度。這次對減持制度作進一步完善，根本目的在于促進上市公司專注主業，完善上市公司治理，提高上市公司質量，引導長期、價值投資，更好地促進資本形成，服務實體經濟，防止“脫實向虛”，保護廣大中小投資者合法權益。
證監會：發布監管問答，明確關于首發企業中創業投資基金股東的鎖定期安排及適用該政策的創業投資基金的具體認定標準。在發行審核過程中，對于創業投資基金股東的股份限售期安排，將區分情況進行處理：對于發行人有實際控制人的，非實際控制人的創業投資基金股東，按照《公司法》第141條的有關規定鎖定一年。
證監會：就《證券公司分類監管規定》公開征求意見。主要擬從以下五個方面對《規定》進行修訂：一是維持分類監管制度總體框架不變，集中解決實踐中遇到的突出問題。二是完善合規狀況評價指標體系，落實依法從嚴全面監管要求。三是強化風險管理能力評價指標體系，促進行業提升全面風險管理能力。四是突出監管導向，引導行業聚焦主業。五是為持續完善評價體系留出空間，增強制度的適應性和有效性。
滬深交易所：《上海、深圳證券交易所證券投資基金上市規則(2017年征求意見稿)》公開征求意見，規則完善基金上市和終止上市審核程序，完善小規�；鸾K止上市相關安排。
上交所：減持新規實施后，通過競價交易系統的日均減持金額較實施前顯著下降。截止目前，尚無大股東或特定股東通過特定股份大宗減持平臺進行相關減持。
港交所：行政總裁李小加表示，港交所將于兩周后推出新板及創業板改革咨詢文件，以及上市架構改革咨詢總結。
中國法院網：高人民法院黨組副書記、常務副院長沈德詠強調，要重視加強對經濟犯罪和職務犯罪的審判。依法審理金融證券領域的新型犯罪案件，準確把握非法集資案件的政策標準和法律標準，抓緊起草操縱證券、期貨市場行為以及利用未公開信息交易、利用內幕信息交易等犯罪的司法解釋，積極配合中央有關部門推進金融監管體制改革。
新股申購：菲林格爾等3只新股6月5日申購，菲林格爾申購代碼為732226；吉華集團申購代碼為732980；江豐電子申購代碼為300666.
中簽號：中馬傳動中簽號出爐，末“4”位數：3413、8413、7989；末“5”位數：96300、76300、56300、36300、16300、83945、33945；末“6”位數：014959、264959、514959、764959；末“7”位數：0862721、5862721、4591651；末“9”位數：085532401.
中簽號：惠發股份中簽號出爐，末“4”位數：5812、0812；末“5”位數：73017、85517、98017、60517、48017、35517、23017、10517；末“6”位數：400487、900487、381451；末“7”位數：0123020、2123020、4123020、6123020、8123020；末“8”位數：60565461、48347087、31544886.
中簽號：長纜科技中簽號出爐，末“四”位數：1015、6015；末“五”位數：88901、08901、28901、48901 、68901、52011；末“六”位數：954264、154264、354264、554264、754264；末“七”位數：2308323、4308323、6308323、8308323、0308323、6106549、8606549、1106549、3606549；末“八”位數：04136844、29136844、54136844、79136844；末“九”位數：147824954.
數據一覽
滬深股市：滬指6月2日延續震蕩態勢，收盤微幅上揚0.09%，收報3105.54點，3100點在盤中失而復得。創業板指盤中一度跌穿2015年的“股災底”，最低下探至1711.82點后企穩回升，最終反彈1.01%結束一天交易，收報1745.93點。
港股：截止6月2日收盤，恒指漲0.44%，報25924.05點；國企指數漲0.44%，報10666.43點；紅籌指數跌0.02%，報4083.54點。大市成交852億港元。
滬深港通：截止6月2日收盤，滬股通當日凈流入7.04億元，當日余額122.96億元；深股通當日凈流入10.26億元，當日余額119.74億元；北向資金當日凈流入17.30億元。港股通(滬)當日凈流入15.00億元，當日余額90.00億元；港股通(深)當日凈流入4.33億元，當日余額100.67億元；南向資金當日凈流入19.33億元。
融資融券：截至6月1日，上交所融資余額報5028.81億元，較前一交易日減少31.98億元；深交所融資余額報3568.99億元，較前一交易日減少18.37億元；兩市合計8597.81億元，減少50.34億元。
公司簡訊
中孚實業：控股股東近日耗資億元增持股份。
長江潤發：控股股東增持近325萬股。
*ST沈機：沈機集團擬將i5相關資產注入公司。
誠益通：控股股東擬增持不超2%公司股份。
津膜科技：股東違規減持被證監會出具警示函。
方直科技：公司控股股東增持公司0.2192%股份。
中聯重科：以1410萬元人民幣購回321萬股A股。
海辰藥業：控股股東擬增持不超1%股份。
通裕重工：山東高新投累計減持3267萬股。
中國鐵建：聯合體中標198.71億PPP項目。
樓市觀察
深圳市：規劃和國土資源委員會數據顯示，5月深圳新房住宅成交均價為54512元/平方米，環比跌0.2%；成交2313套，環比增17%。
溫州市：住房和城鄉建設委員和市國土資源局聯合發布《關于加強住房和用地供應管理有關工作的通知》，明確要求已開盤銷售的項目未經價格主管部門批準不得隨意調整價格或取消優惠幅度。
徐州市：通過官方微博發布樓市調控新政，文件共分為七大項16條意見，包括權屬登記2年內限售、備案三個月不得漲價、增加宅地供應等調控措施。
佛山市：住房和城鄉建設管理局發出了關于加強新建商品房預售監管工作的通知。通知明確要求，購房人預定支付的定金、首付款、購房貸款以及其他形式的全部購房款應當全部存入在本市設立的商品房預售款監管專用賬戶。
廊坊市：于2日晚間出臺了《關于進一步促進全市房地產市場平穩健康發展的實施意見》，《意見》指出非當地戶籍居民家庭能夠提供當地3年及以上社會保險繳納證明或納稅證明的，限購1套住房。
南京市：國土資源局在官網再次掛出國有土地使用權公開出讓公告。從2日至3日，南京土地市場動作頻頻，連續兩天共推24幅地，頗有放大供應、“開倉放糧”的味道。這距離最近一次出讓公告的發布已過去3個多月。
邢臺市：發布《邢臺市人民政府辦公室關于促進全市房地產市場平穩健康發展的通知》。其中明確要求，要堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”總體定位，對房價過高、上漲過快的縣(市)政府，要適時進行階段性限購工作。
央廣網：自5月2號以來，雄安新區范圍內的雄縣、安新、容城三縣公安局集中開展了出租房屋清查整治行動。截至6月2日，雄安三縣公安局已清查出租房屋3631處，查處違法租賃案件91起。
易居房地產研究院：發布的最新數據顯示，5月份50城新建商品住宅成交面積環比減少5%，已經連續兩個月環比下跌。
國際瞭望
美國：5月非農就業人口+13.8萬，預期+18.2萬，前值由+21.1萬人修正為+17.4萬人。
美國：國際貿易委員會2日宣布，初裁認定從中國、德國、印度、意大利、韓國和瑞士等6國進口的冷拔機械管對美國相關產業造成實質性損害，這意味著美國商務部將繼續對產自上述6國的產品進行反傾銷調查，并對產自中國、印度的產品進行反補貼調查。
普京：俄美兩國關系回落至冷戰前水平；俄羅斯將繼續與特朗普政府展開對話。
沙特：石油部長稱，預計原油需求在21世紀50年代附近見頂。
歐元區：4月PPI環比+0.0%，預期0.2%，前值-0.3%。4月PPI同比+4.3%，預期4.5%，前值3.9%。
英國：5月建筑業PMI為56，創2015年12月來新高；預期52.6，前值53.1.
外匯播報
人民幣：在岸人民幣兌美元6月2日16:30收盤報6.8162，較上一交易日下跌101點。
美元：截止6月2日收盤，美元指數跌0.56%，報96.6513；歐元兌美元漲0.57%，報1.1279.
期貨行情
國內：6月2日商品漲跌分化，化工品多數下行，截止下午收盤，PVC下挫3.45%，丙烯、焦炭、乙烯、螺紋鋼跌逾2%，而漲幅方面，雞蛋上漲2.49%，鐵礦石、菜籽、淀粉、硅鐵、玉米、滬鉛漲逾1%。
黃金：COMEX8月黃金期貨6月2日收漲10.10美元，漲幅0.8%，報1280.20美元/盎司，收于6周以來最高水平，并錄得連續第四周上漲。
原油：6月2日WTI7月原油期貨收跌0.70美元，跌幅1.45%，報47.66美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌0.68美元，跌幅1.34%，報49.95美元/桶。
全球股市
美股：美國三大股指連續第二天創收盤紀錄新高。6月2日道指漲0.27%，報21202.94。納指漲0.94%，報6305.80點。標普漲0.35%，報2438.70點。
歐股：截至6月2日收盤，歐洲STOXX 600指數漲0.23%，報392.55點；法股CAC 40指數漲0.47%，報5343.41點；德股DAX指數漲1.25%，報12822.94點；英股FTSE指數漲0.05%，報7547.63點。
亞洲：日經225指數6月2日收盤上漲332.47點，漲幅1.67%，報20192.50點。韓國KOSPI指數6月2日收盤上漲27.10點，漲幅1.16%，報2371.71點。
市場傳聞
我國海域可燃冰資源潛力巨大概念股迎布局良機
6月2日，國土資源部就天然氣水合物(可燃冰)試采成功新聞發布會。中國地質調查局副局長、天然氣水合物試采協調領導小組副組長李金發表示，天然氣水合物資源潛力巨大。初步預測我國海域天然氣水合物資源量約800億噸油當量。我國《天然氣發展“十三五”規劃》已明確天然氣的主體能源地位，力爭到2020年天然氣消費占比提高到10%，可燃冰的開發將加大天然氣的供給，有望推動我國非常規油氣的開發投資的增長。目前可燃冰開采商業化仍處在研究階段，且由于開采成本高，短期內大規模開發可能性較低，對公司業績影響有限，但考慮到可燃冰儲量豐富，未來有改變全球能源供給的可能性，長期來看相關上市公司或將大幅受益。由于可燃冰主要分布在海底，未來海上油氣鉆采設備及服務廠商有望首先受益，推薦石化機械、海油工程、杰瑞股份、紐威股份。
共享汽車頂層設計出爐萬億市場將啟動
近日，交通運輸部會同住房和城鄉建設部制定的《關于促進汽車租賃業健康發展的指導意見》，向社會公開征求意見。隨著國家“互聯網+”發展戰略的施行，在城市緩解交通擁堵、減少碳排放的發展訴求下，國內基于信息技術的汽車共享行業發展正當其時，市場潛力巨大。重點關注共享汽車概念股海馬汽車、力帆股份、龐大集團。
豫金剛石：積極探索“互聯網+鉆石珠寶開放平臺”經營模式
西泵股份：今年渦輪增壓器殼體銷售將會有較大增長
輔仁藥業：腫瘤藥品公司片劑生產車間已通過GMP認證
華英農業：積極在雄安新區尋找好的標的或項目開展投資合作
利達光電：公司合色棱鏡全球市場占有率為70%
神馬股份：尼龍66工業絲簾子布國內市場占有率約90%
安彩高科：3D電子玻璃試驗設備已安裝調試完畢
漢威電子：公司在京津冀地區有業務布局
神州高鐵：積極參與雄安新區軌道交通項目建設
河北宣工：將積極參與雄安新區建設加大該區域業務拓展力度
全志科技：在車聯網和人工智能方面均有產品布局
